ในสมัยราชวงศ์โชซอน ตัวตลกถือได้ว่าเป็นชนชั้นต่ำที่สุด การที่คนต่ำต้อยได้มาอยู่บนบัลลังก์แทนกษัตริย์คงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ แต่เรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อนี้เกิดขึ้นเมื่อฮาซอน ตัวตลกได้สลับตัวไปเป็นกษัติรย์ ในขณะที่อีฮอน กษัตริย์ที่แท้จริงไปหลบซ่อนตัว เจ้าตัวตลกไม่ได้แค่แสร้งเป็นกษัตริย์เท่านั้น แต่ยังหลงรักพระมเหสี ราษฎร และแผ่นดินเข้าจริง ๆ บางคนอาจจะคิดว่าเขามันปลอมเปลือก แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้เห็นว่าเขาค่อย ๆ กลายเป็นกษัตริย์ที่แท้จริง…