ในเมืองอันเงียบสงบที่มีชื่อว่า “มิดไนท์” (Midnight) ที่ตั้งอยู่ในรัฐ “เท็กซัส” (Texas) ซึ่งเมืองนี้แตกต่างจากเมือง มิดไนท์ ทาวน์เหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่าง ทำให้ “แมนเฟรด” ผู้ได้หนีมากลบดาลจากบุคคลปริศนาที่ตามไล่ล่าตัวเขาอยู่ ในเมืองที่ผู้คนดูเหมือนไม่เป็นมิตรกับมีกลุ่มคนเหนือธรรมชาติ ได้แก่ แวมไพร์ แม่มด มนุษย์หมาป่า ฯลฯ อาจจะดูเหมือนหลากหลายเผ่าพันธุ์ที่ไม่น่ามารวมอยู่ด้วยกันได้