เมื่อ ปีศาจมาลตาซาร์ด อาศัยปะปนอยู่ท่ามกลางหมู่มนุษย์ เป้าหมายของมันคือรวบรวมกำลังพลเพื่อครอบครองจักรวาล ส่วน อาร์เธอร์ เวลานี้ยังคงเป็นพวกมินิมอยส์ ที่ยากจะต่อกรกับศัตรูร้าย เพื่อน ๆ อย่าง เซเลเนีย และ เบตาเมซ ต้องหาทางช่วยให้ อาร์เธอร์ กลับคืนร่างมนุษย์ดังเดิม แต่เรื่องไม่ง่ายเมื่อ ดาร์คอส ลูกชายของ มาลตาซาร์ด กำลังตามล่าพวกเขา!