ซู่ยี่สุ่ย (รับบทโดยเติ้งเว่ย) นักบำเพ็ญเพียรหนุ่มผู้มีความสามารถ โชคชะตาของเขาถูกเปลี่ยนแปลงโดยอาจารย์มู่ชิงเกอ (รับบทโดยเซียงหานจื้อ) เมื่อสิบแปดปีก่อน มู่ชิงเกอซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “ปีศาจหญิง”
ยังถูกตราหน้าด้วยชื่อเสียงที่ไม่ดีและถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตไปแล้ว สิบแปดปีต่อมา มู่ชิงเกอแปลงร่างเป็นเซว่หรานหราน (รับบทโดยเซียงหานจื้อ) และซู่ยี่สุ่ย ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้านิกายภูเขาตะวันตก รับหรานหรานที่ป่วยหนักเป็นศิษย์ของเขา โดยสาบานว่าจะปกป้องเธอตลอดชีวิต
ดังนั้น บทบาทของอาจารย์และศิษย์จึงถูกสลับกัน และเรื่องราวที่น่าขบขันและแปลกประหลาดต่างๆ ก็เกิดขึ้นระหว่างพวกเขา